为助力律所实现"获客→邀约→谈案→办案"全链路高效运转，蘑菇投CRM完成新一轮功能迭代，围绕律所真实业务场景，全面升级案件管理、订单流程、协作配置等核心能力，让案源转化更快、办案更规范、交付更轻松。

一、新增功能：案件基本信息与双方信息批量导入

部分客户在启用蘑菇投CRM前，已在其他系统或线下表格中积累了大量历史案件数据。若逐一手动创建，将耗费大量人力时间，且易出错，影响系统上线进度。

本次新增：系统提供标准化的Excel导入模板，支持一次性批量导入案件基本信息及双方信息（委托方、被委托方等）。用户可将旧系统导出的数据或线下表格数据，按模板整理后直接导入。

业务价值

- 显著提升历史案件迁移效率，降低人工录入成本

- 实现跨系统数据平滑对接，保障业务连续性

- 适用于律所、咨询、教育等存在大量历史交付记录的行业

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二、重点功能优化

1. 订单支持关联多个案件

在实际业务中，客户可能通过一个打包合同或一个订单，委托多个案件（如同一客户的多类型纠纷、多被告执行案件等）。原逻辑下每个订单仅能创建一个案件，导致销售需重复下单、重复录入客户信息，无法真实反映"一订单多案件"的业务关系。

优化后，在蘑菇投CRM里一个订单下可创建并关联多个案件。订单记录客户成交信息，各案件独立管理后续交付流程及材料。

业务价值

-   减少销售及运营人员的重复录入工作

- 订单与案件的关系更清晰，便于财务对账与服务交付管理

- 更贴合打包服务、框架协议等复杂业务场景

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2. 案件类型支持二级结构，案由自动过滤

律所等行业对案件分类普遍采用"大类（民商/刑事/执行/非诉）→ 子类（婚姻/劳动/合同）→ 事由"的三级结构。原有两级结构（大类 + 自定义事由）无法满足精细化分类及统计需求，且自定义事由易产生同义不同名问题，影响数据一致性。此外，不同律所业务侧重各异：综合律所通常覆盖全品类，而专精所可能聚焦执行或婚姻家事等单一领域。

现在我们采用了两级灵活架构：

-第一级：案件类型（可自定义，如民商事、刑事、执行）

-第二级：案由（选择案件类型后，自动过滤出相关案由）

举个例子：

- 综合所：把"民商、刑事、执行、非诉"都设为一级，各自下面挂细分案由

- 执行专精所：只设"执行"为一级，下面细分"财产执行、行为执行、异议之诉"等

业务价值

- 符合律所等行业通用的分类标准，快速适应系统

- 提升案件分类的规范性和统计准确性

- 支持按任意层级进行数据下钻分析

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3. 支持按案件类型自定义表单页签

不同类型的案件，其交付流程及所需上传的文件差异较大。例如婚姻家事案件需上传调解材料，刑事案件需上传拘留通知书等。若所有案件使用统一表单，会导致用户面对大量无关字段，操作效率低下且易遗漏必要材料。

优化后：系统支持针对不同的案件类型，独立配置其表单页签（如文件上传页签、流程节点页签等）。每个案件类型可拥有专属的交付表单结构。

业务价值

- 后端交付人员仅需处理与本类型案件相关的信息，操作路径更短

- 系统自动匹配必要材料类型，降低沟通及遗漏风险

- 为后续按案件类型配置差异化审批流或交付流程奠定基础

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4. 预约管理支持指定接待人及自动提醒

实际业务中，预约创建人与实际接待人可能并非同一人（如销售创建预约但由其同事接待）。原系统默认创建人为接待人且无通知机制，容易导致接待人不知情、客户到访无人接待的情况。

优化后：预约管理模块新增"接待人"字段，默认值为创建人，支持手动调整。当接待人与创建人不一致时，系统自动向接待人发送通知提醒。

业务价值

- 明确接待责任，避免客户到访无人服务

- 提升团队协作效率，减少因信息不同步造成的客户流失

- 适用于咨询、医疗、教育、律所等有预约接待需求的行业

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5. 支持配置"双方信息"模块显隐

"双方信息"（委托方、被委托方、身份证号等）是律所进行利益冲突检索的必要数据。但对于留学、研学等其他交付型行业，该模块无业务含义，反而增加界面复杂度。

优化后：可决定案件管理页面是否展示"双方信息"模块。律所客户可开启，其他行业客户可关闭。

业务价值

- 提升产品对不同行业的适配能力

- 简化非必要字段，优化用户界面体验

- 同一套系统可服务于多种交付业务场景，降低定制开发成本

系统示意图

本次更新重点贴合律所从获客到结案的完整转化链路，全面提升案源处理效率与办案规范性。未来，蘑菇投CRM将始终立足真实业务场景，持续优化产品体验，让每一次更新都真正帮你省时间、提效率、少出错！