作为国内的智能剪辑SaaS服务商，筷子科技通过AI编导、智能剪辑与批量发布等功能，帮助众多企业高效搭建短视频矩阵，快速抢占市场。随着业务规模扩大，营销团队已扩展至全国18个分公司、拥有数百名销售人员。但原有的CRM系统却日渐跟不上业务节奏：链路断层、推广难追踪、销售管理粗放、决策缺数据......

今年筷子科技将原有CRM系统全面升级为蘑菇投全链路CRM，这些问题解决得怎么样？我们结合他们的实际使用场景，讲一讲这套系统是怎么落地的？

在升级为蘑菇投CRM之前，筷子科技作为典型的B2B企业，采用“网络推广+销售自拓”的获客模式，并通过“电销+网销+面销”等销售方式进行转化。但面临着三大管理痛点，直接影响团队效率与业绩转化——这也是许多高速增长的B2B企业会面临的共性问题：

痛点1：全链路未打通，推广与销售协同效率低

筷子科技原有系统无法打通推广投放人员和销售人员之间的数据链路，导致两个团队无法有效协同。推广人员需要手工统计每天推广了多少客户、多少是有效客户、多少产生了演示、多少最终成交，效率极低。

这种低效的数据处理方式导致推广端的调整缓慢，直接影响整体推广策略的优化。投放人员无法及时了解后端转化情况，难以针对客户质量进行实时优化，造成资源分配不够精准。

痛点2：缺乏精细化管理的方法和工具支撑

原有CRM系统在销售管理上存在两个突出问题：一是管理混乱，二是数据更新不及时。具体表现为销售人员在更新状态（如在线演示、上门拜访）时，经常出现漏填、不填甚至乱选的情况，导致数据失真。

更深层次的问题是，原系统服务商仅按照通用的行业实施部署，并不了解SaaS企业的销售流程和管理方式。虽然实现了部分定制功能，但报表数据提取效率低下，最终还是依赖手工统计。从线索获取、跟进、演示到转化的全流程，都无法适配SaaS业务的特点，缺乏科学的管理方法支撑。

痛点3：数据颗粒度不足，管理层决策缺乏实时依据

原有系统无法提供足够细致的数据颗粒度，导致各级销售管理者难以实时获取所需报表。销售开发报表、工作过程报表、销售结果报表都依赖总部同事手工统计后再分发，不仅效率低下，数据也容易出错。

中层和基层管理者无法及时了解团队销售进展，难以及时调整销售策略，影响了整体销售业绩的提升。

针对筷子科技的三大痛点，蘑菇投以“全链路、流程化、数据化”为核心，加上营销轻咨询，提供了一套从“获客-跟进-成交-决策”的闭环解决方案，完美适配其数百人销售团队的管理需求。

方案1：打通全平台数据，实现推广销售高效协同

蘑菇投深度对接了百度、抖音巨量引擎、腾讯广告等主流推广平台，彻底解决了数据链路断裂的问题。现在，投放人员无需手动制作报表，即可在蘑菇投CRM系统里实时查看每个推广平台、每个推广账户、每个推广素材带来的客资质量及后端跟进情况。

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筷子科技投放团队表示：“现在能实时看到不同素材带来的客户后续跟进状态，包括哪些有当天演示，哪些成交了、成交金额多少，让我们能快速调整投放策略，把预算倾斜给高质量素材。”这不仅大幅提升了推广与销售团队的协同效率，还显著提高了获客精准度、降低了获客成本，同时节省了原有人工统计成本。

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方案2：提供方法论+工具双支撑，实现精细化销售管理

作为同样深耕SaaS领域的企业，蘑菇投对SaaS业务逻辑有着深刻理解。我们为筷子科技提供了专业的咨询建议：将传统的“手动打标签”管理方式，升级为标准SaaS企业的“从线索到回款”（Leads to Cash）全流程管理逻辑。

具体实施上，我们帮助筷子科技用“商机”管理替代了原来的“跟进状态”字段，通过“预约”功能统一管理在线演示和上门拜访等关键销售动作。将原来的跟进状态细分为“在线演示”和“上门拜访”两种类型，并与 “预约” 功能直接关联，更符合其业务以在线沟通为主的特点。

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这种“软件+方法论”的打包解决方案，正是蘑菇投的独特价值所在。我们不仅提供系统功能，更将行业成功实践融入系统实施中，帮助客户优化业务流程，实现真正的精细化管理。

方案3：全链路数据可视化，支撑各层级管理决策

蘑菇投建立了从“线索→有效线索→意向客户→预约演示→商机→订单→回款”的全链路报表体系，让各级销售管理者都能实时掌握所需数据。

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现在，从一线销售主管到区域销售负责人，都可以随时查看销售开发进度、工作过程指标和销售结果数据，无需等待总部统计分发。这种实时数据支持让管理者能够及时调整销售策略，精准把控销售进度，有效提升团队业绩。